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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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