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近(jin)日，***总(zong)书记对“十五五”规划编(bian)制工作作出重要(yao)指示，要求“把顶层设计(ji)和问计于民统一(yi)起来，加强调研论证(zheng)，广泛凝聚共(gong)识(shi)”。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💝👜🥑、医美、量贩零食🤍🍄💞🧅、智能家居家电等领域💛。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🌽🤍、新消费崛起🤬、以及行业景气度较高的领域布局🥭💟🍊😡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🤬🍆😈、商贸零售、美容护理🩳👿、化学制药等”

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天(tian)暂停(ting)到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持(chi)与再融资。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💕🍑🩲，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩱💖🥔👅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👅🧡🍓。5月总需求增速进一步反弹🍒🥑🥑👞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍓🍌🍏，外需和地产压力进一步提升🥭🥕👜，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥝🤍🩳👠。

2、综合以上(shang)，行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。