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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤬🩱，资金面整体宽松🍊🥒，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱💔💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄💕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💗；市场震荡上行🌽，ETF净赎回规模收窄🧡🥿👜；市场风险偏好有所改善💋👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅👚💗👄🤬；IPO发行规模小幅回落🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲🎒。展望2025年7月💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲(zhang)。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👡，较5月前值30亿份明显回升🥑😡🥥🍑，处于历史以来的78%分位🥔，为市场贡献了重要的增量资金🍒。

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