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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分(fen)歧(qi)加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、从调研类型来(lai)看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次(ci)数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。