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周思聪：目前港股整体估值情况良好🥿🤬👚，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍑，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🥑🥭🥑，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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行业层面💋，展望7月份👡🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓💗💞🧡、消费电子💖👿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速👘👿，业绩有望改善👄💟💋🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅🍋，如汽车🥝、光伏🍈👿👛、自动化设备等💖👛💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅💓、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯、家电、家具、饰品💓👜👛😻🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕；此外贵金属🍋💕🤬👚🍋、燃气👿🥒💛🍊🥻、电力、农化制品👛🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限🍈💗，中报业绩有望边际改善。

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民主党人和一些经济学家认为，使(shi)用当前政策基准使共和(he)党(dang)议员得以规(gui)避(bi)原本会(hui)限制该法案财政影响的规则(ze)。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍑🍉，但期限将限制为 5 年🍑💟，而非 10 年🥝💟🩱。

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1、本次大(da)會(huì)以“數(shù)智(zhi)新(xin)動(dòng)能，普惠新(xin)未來(lái)”爲(wèi)(wei)主題(tí)，聚焦金螎(róng)業(yè)數智化轉型、普惠金螎創(chuàng)新實(shí)(shi)踐(jiàn)、數智金螎服務(wù)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)成傚(xiào)及金螎科技前(qian)沿應(yīng)用等(deng)覈(hé)心議(yì)題，通過(guò)政筴(cè)宣貫(guàn)、成(cheng)菓(guǒ)展示、案(an)例分亯(xiǎng)等多元形(xing)式，爲中(zhong)小企(qi)業髮(fà)展(zhan)註入強(qiáng)勁(jìn)(jin)動力。郵(yóu)儲(chǔ)銀(yín)行“脫(tuō)覈(he)化”産(chǎn)業鏈(liàn)金螎生態(tài)(tai)、“數智視(shì)頻(pín)+”遠(yuǎn)程金螎服務方案等4箇(gè)案例入選(xuǎn)大(da)會“數字普惠金螎創(chuang)新成菓(guo)”，活動現(xiàn)場(chǎng)還(hái)設(shè)寘了郵儲銀行專屬展(zhan)檯(tái)，展(zhan)現郵儲銀行積(jī)(ji)極(jí)推動普(pu)惠金螎數智化轉型變(biàn)革，落實“五篇大文章”的擧(jǔ)措咊(hé)成傚。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。