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部(bu)分农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受(shou)益(yi)于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改(gai)善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💝，成长风格或持续占优。科技领域方面🥒🥝，AI算力🥔🧅、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💛🥔💘，行业有望迎来系统性投资机会🍇。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💘。

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焦炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不(bu)过铁水(shui)产量预(yu)计或逐(zhu)步回落，焦化企业利润(run)多维持盈亏平(ping)衡附近，预计下半(ban)年(nian)焦炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月(yue)份(fen)我国粗钢产量43163万吨，同(tong)比(bi)下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游(you)需(xu)求弱势运行，对于焦炭的(de)需求(qiu)相对一般(ban)，因此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次(ci)提降，年(nian)内焦炭(tan)价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分(fen)别对我国中厚板、热轧卷板征收(shou)高额临时反倾销税，同(tong)时美国对多个国(guo)家(jia)征收高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁行业钢材出口造成负(fu)面影(ying)响，下半年随着粗(cu)钢产(chan)量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需(xu)求或(huo)将(jiang)有继续回落，同时焦炭目(mu)前总(zong)体库存处于高位水平，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总体看(kan)下半年焦炭(tan)供(gong)需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位(wei)波动有(you)所加剧，焦企利润处于(yu)盈亏平(ping)衡(heng)附近，成本(ben)端(duan)波动或对焦炭走(zou)势影响加大(da)，焦炭主力合约(yue)波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢(gang)产量调控政策以及终端需求变(bian)化。

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