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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每(mei)吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价(jia)。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提(ti)是他(ta)们确定蔚来、理想不会(hui)涨，但小鹏不涨(zhang)价可(ke)能(neng)会亏本。何涛(tao)当(dang)时管直(zhi)营销售，所有人看他表态。如果全公(gong)司有一个部门不(bu)该支(zhi)持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要(yao)，涨吧，涨也扛得住。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍌👛。目前市场对7月的降息预期不是很高👙🧄，所以可能还是要边走边看🍊👄🩱👢🩰。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍄；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥻，从而引致美债收益率下行👘🍓👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💔😻。

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除了长城资产之外🥝🍄，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%👚🥦🎒、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%🥑🍈。

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短期金融搭台💔🥒😈，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌💛💞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥥🧄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💟💖💯🍏，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👗💋🥔🍄，黄金💟👢、稀土和国防军工💗🍎🥭。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、三季(ji)度A股科技企業(yè)IPO重(zhong)啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)(he)新消費(fèi)的行(xing)情(qing)。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心(xin)。