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周(zhou)五，美国财政部长贝森特(te)表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢复生效前(qian)，可能无法完(wan)成所有谈(tan)判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还(hai)有另外20个重要的(de)贸易(yi)关(guan)系——那么我认为我们(men)可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物(wu)貿(mào)(mao)易吞吐(tu)量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左(zuo)右。

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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💌😈🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💞💝👗🥕，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥭🥝🥑，中期业绩增速有望迎来拐点🥒💌🎒👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥝🥒👗，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥒👡💘，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层🎒，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍋💞，利润向国企👅🥝👜💘😠、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👞💘，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥬👡🍌🥑。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🎒，股市量能至少不弱💞🩰🥥💖，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。