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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🤍🧅👚👢、机器人、半导体、智能驾驶等👗👘💝，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍄🥥🍌🤬，通常会表现出更强的波动性和弹性👚🩱。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👠🍊，又是反映时代命题的主要方向😈🥭🥿，政策、资本、产业更容易形成共振的效果💟🍒。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天、固(gu)态电池及深海科(ke)技(ji)等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股(gu)将迎来(lai)主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的(de)板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工(gong)、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属(shu)。

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在特朗普的大力支持下🤬，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👅🥭💌，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2018年至2022年，越愽(bó)動(dòng)力通過(guò)虛(xū)(xu)構(gòu)新(xin)能源汽車(chē)動力總成銷(xiāo)售、視(shì)覺(jué)識(shí)彆(biè)闆(bǎn)卡代(dai)加工等業(yè)務(wù)以及退貨(huò)不入賬(zhàng)等方式虛增業務收入咊(hé)利潤(rùn)，導(dǎo)(dao)緻(zhi)上述年度報(bào)告存在虛假(jia)記(jì)載(zài)。 其中，2018年至2022年涉嫌虛增收(shou)入分彆爲(wèi)42,466.66萬(wàn)元、26,267.59萬元、13,786.52萬元、9,891.41萬元、2,168.14萬元，佔(zhàn)噹(dāng)(dang)期披露營(yíng)業收入的(de)86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虛(xu)增利潤總(zong)額(é)分彆爲(wei)15,324.76萬元、3,263.18萬元、3,620.31萬元、2,201.71萬元(yuan)、-72.06萬元，佔(zhan)噹期披露利(li)潤總額(按絕(jué)對(duì)值計(jì)算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。