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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥔🎒👢💋🥻，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👙，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动👡💌👿，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💟🍋🎒🩳，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🍌💕。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🍑🥾🍈💌，下半年全球锡消费或将边际弱化💟。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥒，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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本(ben)週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月(yue)郃約上(shang)漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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5月(yue)民航正班客(ke)座率为(wei)84.6%，当月环比(bi)上行0.1个(ge)百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时(shi)间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场(chang)六项建议”，2005年启动股权分(fen)置改(gai)革和对券商(shang)的重组，2014年推出新国九条。或者推出新(xin)的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。