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上游低开工(gong)状态难以(yi)长期维(wei)持，利润的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺(que)口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格(ge)上(shang)涨存在阻力(li)。随着旺(wang)季的临近(jin)、钢材重回增产周期，硅铁去库(ku)进程有望加(jia)速，估值存在修复空间；但(dan)旺季结(jie)束后钢材再次进入(ru)减产周期，下游刚需的收缩将使得(de)硅铁价格的上方压力趋增。整体来看(kan)，行(xing)业(ye)产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将(jiang)依赖厂(chang)家端的控产情况，下(xia)半年硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👠👢👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒💯，第一，从历史来看🤍🍎🥥💯🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚🧡。第二，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚💛🩲，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒🍑🧅🥥🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞💞🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛🍉。结合中观景气💖🥭、盈利能力、筹码分布💓🥭、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒👡🥥、机械（自动化设备）🥬👛🧅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥿🍏👿、贵金属💔🤍😠、小金属）👿、计算机等😠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🎒😈🥿、非银金融🍊🍎、国防军工、创新药。

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從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築材料(liao)、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化、環保上(shang)漲槩率相對較高。

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