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涨跌幅限制由5%扩大到10%🥝🍎👅🍒，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👞👠💔，调整后将与主板其他股票保持一致。新规影响范围有多大🍌🥥，哪些ST股面临调整👞💋💖👜？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险警示板块（ST板块）共有179只个股，其中，上市板块为主板的有132只。这些个股中🍓😈💟，50只“戴帽”🍊💗，涉及ST中装🤍🧅🥿、ST英飞拓等💯🤍🥾，其余82股“披星戴帽”，涉及*ST宝鹰👿👘、*ST宇顺等🥾💋🧄👡💓。

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具体来看🧅💕，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💗，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍆🧅💟，4💞、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥻💟，智能卫浴🍎💕💛、定制衣柜等需求明显修复👙，供给端企业持续降费提效👡🧄🥒🧄，盈利有望修复👡🥕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👚💘💟、外需放缓之下或有承压🥬💋🍇，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👡💔👛👜，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👡🍇💋🩲、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💖🥒💞👡，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍒🍅，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍒🧄。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💔👄，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🥬👿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🌽🍎，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥦🥭👅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍆😡🍆👚，在四季度累库压力下🍎🍍，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🤬💯，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👜🍒💝👢。

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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、純(chún)(chun)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清(qing)，長(zhǎng)期壓(yā)(ya)製仍然存(cun)在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延(yan)緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)減(jiǎn)(jian)弱，最終仍(reng)要走曏(xiǎng)産能齣(chu)清的道(dao)路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度(du)迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清。隨(suí)着行(xing)業(ye)庫存纍積(jī)，騰(téng)(teng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍈🎒💛、业绩考核等等具有季节性效应🥕🍑🧡，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧄。每年7月🍓🍓，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👝🍊、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🍏。