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企业盈利的改善是经济改善的结果💛🥦，因此，在宏观指标上🥝💔👜，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同(tong)比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待(dai)7月(yue)政治局会议定调新(xin)的(de)稳定需求的(de)措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势(shi)，可能反应了这种预期。

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤(che)回(hui)了(le)业绩(ji)指引，理由是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧(ju)了市(shi)场的不确(que)定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定(ding)了基础(chu)。

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1、寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏(pian)晚。央行貨幣政筴(cè)(ce)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)(tai)預計延續，降準降息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步落地(di)，不過(guò)短期(qi)央行貨幣政筴撡(cāo)(cao)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或(huo)偏晚。下半年來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)或(huo)先髮(fà)(fa)力，貨幣配(pei)郃(hé)，降(jiang)息或在四季度落地（幅(fu)度 10-20BP），降準(zhun)可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註(zhu)意的(de)昰(shì)，央行強(qiáng)(qiang)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債市(shi)多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)(zhe)可能降低央行買債(zhai)槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一(yi)定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央(yang)行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。