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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办。该系列活动为今年首创🎒🍇🥔，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持🩰💝🤍💘👅。其中，第二季聚焦“创新科技👅、工业制造与智慧城市”👚🍇🥑🩰💝，涵盖人工智能、金融经济与智能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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1、🏮行业配置层面👅🥒😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍🥬💗🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇💕🧅👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬👝🥻。胜率方向，结合估值💋🍒😈👄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢🩲、国产算力链🥻🥝🍆，以及近期明显涨价的存储🥒🍊、小金属🥥💓。

2、德固(gu)特预计在不超过10个交易日内披(pi)露本次交易方案，即在7月(yue)14日前，按照《公开发行证券的公(gong)司信息披露(lu)内容与格(ge)式准则(ze)第26号——上市公(gong)司重(zhong)大资产重组》的要求，披露相关信息。