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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通(tong)知，福建省國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福(fu)建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控(kong)股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控(kong)集糰”）。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代(dai)表市场必(bi)然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去(qu)年高点，但(dan)短(duan)期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期(qi)而(er)言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

2、（三）安全检查与(yu)交通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，自行前往昂(ang)船洲军(jun)营（深水埗(bu)区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船(chuan)洲军(jun)营西门(men)接受安检后入营参观，驻(zhu)香港部队展览中(zhong)心(xin)同时面向市民开放。