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2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。