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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏(hong)觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期(qi)平息(xi)，大幅緩(huan)解市(shi)場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動(dong)性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗(lang)普近期在(zai)外(wai)交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不(bu)確(què)定性的擔(dan)憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)(zhai)收(shou)益率迴落，形成(cheng)與一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下(xia)行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強(qiang)，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)(cong)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍌。从基本面的角度来看💕💟👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌💌💝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🧡😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👞🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🧡💌，资产荒趋势依然存在💋🧅🍏🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🩱🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖👞👡，我们称之为牛市阶段II🥑🍉。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施👙🍈。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位👚。”

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本🤬🍏👙，成本支撑进一步下移💌，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观🥻👿💖🧡，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐点的出现，特别(bie)是库存(cun)压力比较大(da)。从估值水平来说，当前(qian)价格(ge)基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上(shang)面又受到库存制约(yue)。当前(qian)市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环(huan)比明(ming)显增加(jia)，预计7月国内锂矿供应仍(reng)然有(you)所增(zeng)加(jia)，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产(chan)仍在持续增(zeng)加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向(xiang)下仍(reng)有空间，参考澳洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元(yuan)/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力(li)都比较大(da)，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正极厂(chang)砍(kan)单，则会(hui)对锂(li)盐(yan)形成负反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或(huo)将下半年需求前置化。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元(yuan)/吨左右(you)，同时，这(zhe)样低价背景下，对于成本压(ya)力较大(da)的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本(ben)指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。

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