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综合市场分析来看💕，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💖🤬🍉👅，虽然删去了“择机降准降息”👛👜🍍💝，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变👛😠👗，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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报告指出(chu)：“愈(yu)发谨慎的(de)态度导致经济活(huo)动进一步疲软。由此带来(lai)的不确定性(xing)可能会影响全球(qiu)大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受(shou)到冲(chong)击。”

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、► 国(guo)内外基金(jin)持仓：截(jie)至一季度末海外头部机构增(zeng)持可选消(xiao)费与(yu)信息(xi)技术。从自下而上视角，也可以通过(guo)汇总头部(bu)基金(jin)披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露(lu)大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披(pi)露相对低频且数据公(gong)布明显滞后。截至一季度末，全球头部(bu)基金主要增持可选消(xiao)费与信息(xi)技术(shu)等板块，这与一(yi)季度AI科技领跑行情十分吻(wen)合，相反运输、保险(xian)与公用事业等板块(kuai)则(ze)减持较多。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。