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2、国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以及消(xiao)费边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地(di)概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增(zeng)速在(zai) 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开(kai)始压力或将(jiang)加快(kuai)显现，中性预期(qi)下全年出口(kou)同比增(zeng)速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低(di)后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低(di)点可(ke)能(neng)在四季度，但伴随逆(ni)周期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较(jiao)大(da)，宽货币和宽(kuan)财政预期有望形成有(you)力(li)支撑(cheng)。