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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面(mian)支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处(chu)于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金(jin)方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)均達(dá)(da)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后(hou)續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)Ⅱ。

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从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内(nei)投资(zi)相对(dui)较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升(sheng)的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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1、此次在(zai)越博动(dong)力案中(zhong)，证(zheng)监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络(luo)的公司配合越博(bo)动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外(wai)，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形(xing)，证监会拟对(dui)于(yu)某、贺某分别处(chu)以200万元(yuan)、30万元(yuan)罚款。“首例”之(zhi)后(hou)有望出现更多案(an)例，提高配合造假的违法成(cheng)本，增强监管(guan)威慑力，破除造假“生(sheng)态圈”。

2、日前(qian)国(guo)防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交(jiao)易门槛（一(yi)手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至当前的(de)60元左右，为(wei)同类最低(di)，便利更多投资者(zhe)把握国防军工板块投资机遇(yu)。