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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍇😻🧡💯，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍓🥑💓，港股新经济结构占比高🍒🍅，互联网、新消费💛🩲、创新药👛💛🥦🍄🥭、新能源车等产业趋势向上💗，优质公司形成基本面与估值“双击”💌🥔💞💝；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👗💝💟，A/H折价快速收敛🍍👛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👙，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍄🌽🧄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管(guan)也有客户开始申(shen)购基金，但是(shi)由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总(zong)的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非常有限。