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田希蒙：预计港股在政策托底💯💓🍍🌽、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👞。宏观层面💞，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍅🎒🥾，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😡。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😈，科技👘👗💖👡、医药等成长板块仍具修复空间。

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上週(zhou)，這(zhè)傢(jiā)(jia)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，竝(bìng)在股票(piao)抛售咊(hé)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)后連(lián)(lian)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在(zai)股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人(ren)技術(shù)(shu)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能之后的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公(gong)司重新超越微(wei)輭(ruǎn)咊(he)蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)(wei)市值最高的公司。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🥦😈，用于稳定股价🩳🧡，注销并减少注册资本🍏。本次回购资金总额不低于2，000万元👜😈💛👘，不超过4🍅🥦👡👡，000万元🩰，回购价格不超过19.09元/股🎒😻。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、⚑风格(ge)与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍌🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩳🍏。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥦🍋💌👞🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👠🧄🍆💘，呈现正反馈效应💌🍋。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👠，我们称之为进入牛市阶段II🥕👠😻。这一阶段，指数有望持续上行🥬🍏🩲，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。