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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气(qi)度(du)有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍊；例如2009年推出创业板💞😠💞、2019年推出科创板🧄。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👢🍈🥭🩳🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😻👘🧅💓🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高💓🥭😡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩰👞🥕；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥔👠🍇，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产(chan)技术(shu)。蓝特(te)光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃(li)晶圆(yuan)三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作AR镜片(pian)材料。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉😻💖👜，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥥，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧄🍄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF😡😠🍉、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍒👗，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥾🍋，货币政策宽松环境有望继续维持🥝👗，7月资金面有望继续维持宽松。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。