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寬(kuān)(kuan)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入13.88億元。

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自 2023 年底以来，捷克(ke)国(guo)家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将(jiang)关(guan)键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗(an)示未来几个(ge)月政策不会调整。尽(jin)管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦于酒店(dian)、住(zhu)房等服(fu)务领域推动的核心通(tong)胀(zhang)高企问题。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍉🤍，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥭👗👚。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🧡😻👘👘🍅，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💟😈💞🍈，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🤬😠。综上所述💟😈👞👢，全球供应释放低于预期👞💝😠，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👅🌽👛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💯💘💗，同时若粗钢压减政策落地💕，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、不过🎒，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩱🍄、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）👙🍎🍇，担任美国销售和市场副总裁👝👝💌，后担任法国分公司副总裁兼总经理👄🤬。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年👡💝🍇🧡，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。