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从行业表现层面，政治局会(hui)议后(hou)行业上涨概(gai)率相对(dui)较高(gao)。会议前两周，化工(gong)、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概率相对较高(gao)。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材(cai)、环(huan)保(bao)上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会(hui)；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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在此次遭证监会立案且收到行政处罚事先告知书之前，2024年4月19日维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》💖。公告中已经提及了相关违规：浙江证监局在现场检查中发现维康药业存在2018年至2023年9月👛😻👅，你公司未按规定披露关联方非经营性资金占用情况💯🍄🎒💓👗，募集资金使用不规范👗🥕，导致相关年度定期报告及募集资金专项报告信息披露不准确的问题👿🥒。

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