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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公(gong)司業績(jī)預告披(pi)露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行(xing)業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣(qi)、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)(sai)道價值(zhi)等(deng)多箇維度，本(ben)期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色(se)金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽(sai)道(dao)選擇層(ceng)麵，7月重點(dian)關註五大具備邊(biān)(bian)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大(da)观：跨越时光的(de)文明(ming)印记(ji)”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代(dai)艺术(shu)大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费(fei)日，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次(ci)亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知(zhi)识。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在(zai)近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的(de)驱动(dong)能力可能会更加明显。

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1、两天后，中央层面深入贯彻(che)中央八项规定精神学(xue)习教(jiao)育工作专班、中央纪委办公厅公开通报(bao)湖北、安徽(hui)等2起党员(yuan)干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神(shen)典型问题。

2、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股(gu)向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有(you)一定差距。主要体现为(wei)：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。