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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转(zhuan)变，成为(wei)本轮行情的引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键，一(yi)是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜(tong)预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓(cang)风(feng)险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率(lv)不大(da)，但高升水(shui)风险不容忽(hu)视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需格局(ju)，只是(shi)时间上的错(cuo)配(pei)，下(xia)半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价(jia)源于关税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定，无(wu)论是(shi)否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜(tong)紧(jin)张局(ju)面(mian)，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口(kou)窗(chuang)口打开？国内出口窗(chuang)口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性(xing)减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再(zai)次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要(yao)关(guan)注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的(de)水产品进口，福岛县、群马县、栃木县(xian)、茨城县、宫城县、新潟县(xian)、长野县、埼(qi)玉县、东京(jing)都、千叶县等10个都县除外。

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