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（4）供需平衡(heng)：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平衡錶(biǎo)在(zai) 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供(gong)需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去(qu)年大幅(fu)度收窄，國內(nèi)供需(xu)由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破(po)上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。