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我们认为💗🥑，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍏。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👚。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👿。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💟💟🥥💋、AI商业模式的落地🥕💘、以及AI对消费电子🧡🥻🥾👝、机器人、智能驾驶等赋能）🥻🧡💕🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👅🩳、储能👘、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰🥿👡🥦。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍏👘，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🧡，发布日期为2012.4.11💛🩱👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👿，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍇👚🥒；2021年：15.72%😻🌽；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🍓🥒；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议🤬👡🍆😻，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💗💔🥾，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👗👅🥾👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥿👡😈🍓、预测😻👜、图表、指标、理论🍎🥦、任何形式的表述等）均只作为参考🥔💞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💓🥕，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠👞👿，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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一个是2019年4月30日至(zhi)2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以(yi)后(hou)卖(mai)出或(huo)继(ji)续持有的投资(zi)者，包括个人投资者和机构投资者。

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2、事实上，今年房地产债券发行亮点颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债🥭💝🍇，这也是今年发行规模最大的房地产债券。