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比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公(gong)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，營(yíng)業(ye)額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)(jiao)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基本及攤(tān)(tan)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)(yi)派髮(fà)期末股息每股0.015港元。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💗，但部分新消费估值较高👛🥾🥕🥕👡。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧡👡，这些亮点恰恰都在港股🍅🍇👘，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍈，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🤬💖🥕🍈，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💯🍄。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🩱，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👢，需求同比增加，供需差同比收窄🍊🍑，但市场对此认可程度较低😈💕，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💘💛🥦💟🍌。需求端💯👜🩰👙💗，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👙，全球棉花需求量预计将环比下调🍍。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥦💋👘。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍋🍑🍅，从基本面角度看🧅👗👿🍊，本年度供需格局略好于上一年度🥿，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👡🥬🥦，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🌽🍄。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💔👛🍊🥕，关注宏观及天气扰动👝💗👝。

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1、往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降(jiang)息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

2、2024 年🩲👿👗💔，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用🥿🍍，其次是用于房屋维修的提款💟🍉👛。