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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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