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从历史来看🥿🥬🥭，历年7月市场风格相对均衡👿🩲，大盘风格略占优🩱。具体来看🍄💝🍉，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💌🍌🥝🥾🍎，并且跑赢万得全A的概率也是60%💘🌽💘🥬👗。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍇💋，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍅，但部分新消费估值较高💯👡🥕。今年以来中国经济整体仍需修复💖🍓、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧄，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💕🍏🍅。首先高分红板块👘🥻💔，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😻，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😠🩰👿😈👄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💛🍅👿，按这一比例看估值已经合理🍉💟。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量(liang)的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今(jin)年報(bào)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入僱(gu)主(zhu)退休(xiu)計劃的比例）設(shè)定(ding)爲(wèi) 4% 或(huo)更高。約 30% 的計劃將默(mo)認儲蓄率設定爲 6% 或(huo)更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比(bi)例的計劃數量的兩倍。

2、澳大利(li)亚工业(ye)、科学与资源部(bu)发布的(de)二季度(du)报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政(zheng)策引发诸多不确定性，扰乱了全球(qiu)贸易，迫(po)使企业推迟投资(zi)决策。