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2025-08-17 08:30:24 作者：贝多芬的旋律、太纯真。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👢，小微盘仍有一定上行空间👗，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍆。Alpha 端😠，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🤬🎒🍑💋，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面😠😈🍍🍆，当前股指期货深贴水行情延续🍒🧡，不利于产品建仓。展望下半年💛😈，我们仍看好指增策略全年的配置价值🩲，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度😠👿💞，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消(xiao)费估(gu)值较高。今年以来中国(guo)经济整体(ti)仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通(tong)过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要(yao)支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看(kan)，按这一比例(li)看估值(zhi)已经合理。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优(you)。

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亚洲国产天堂久久久，展望7月💕🩰🥔💌，市场可能会呈现指数突破上行👘🍓💞👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🍄🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗💟😡🍊，在科技🥾、消费🥾🥔🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🥥🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🥿👗👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🌽。在流动性和增量资金方面💞🤬👜💋💔，目前利率仍处于较低水平👞💗👚👅🍉，资产荒趋势依然存在。上半年👅💞🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡🥦🥒🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍒🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥿👛。风格方面👄😈👡💛👿🥥💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗💕🥾👢🥭。