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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位👿，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🥬🥬🍋🍑，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期💟💞💘，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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3😻🥦🍓、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👙🥕👜🍉，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区👚🍇💌。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💘🍆💛，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍏👄。

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3、债券供(gong)需：专(zhuan)项债发行节奏开始提速。截至(zhi)6月27日(ri)，新增专项债(zhai)发行20973亿元，以(yi)44000亿元额度计算，今年(nian)的专项债发(fa)行进度47%。年内置(zhi)换债发行较快。截至6月27日，再融资(zi)专项(xiang)置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年(nian)的置换再融(rong)资债(zhai)发行进程已达(da)90%。国债发行进度较快。截(jie)至(zhi)6月27日，国债净发行(xing)33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个(ge)月(yue)发行。下一步，财政部将(jiang)用好用足更加积(ji)极的财政政策，根(gen)据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业(ye)、稳企业(ye)、稳市场、稳(wen)预期，全力巩固经(jing)济(ji)发展和社会(hui)稳定的基本(ben)面。

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過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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1、应(ying)共和党人的要求，以当前政策为基(ji)准估算，该参议(yi)院(yuan)法(fa)案在未来(lai)十年内(nei)的(de)成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这(zhe)种会(hui)计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍋，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👘🥕，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍇，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。