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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口(kou)方面(mian)，由于我(wo)国集(ji)成电路(lu)对美出(chu)口依赖(lai)度较低(di)，集成电(dian)路出口4、5月(yue)分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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⚑ 流(liu)动性与(yu)资金供(gong)需(xu)：7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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