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“特朗普威胁再轰炸(zha)伊朗。”新加坡《联(lian)合早报》29日(ri)以(yi)此为题报道称(cheng)，美国(guo)总统对伊(yi)朗加紧施压(ya)。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如(ru)果情(qing)报显示伊朗能够将铀(you)浓缩至(zhi)军用级别，美(mei)国将“毫无疑问”再次实施袭击(ji)。他还称，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免(mian)遭杀害(hai)。对(dui)此，伊朗外交部长阿拉(la)格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内(nei)伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美(mei)伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续(xu)上(shang)行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🥝👄😈🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👞😻🥾，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍👞🍑👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🍄💕🍍。在流动性和增量资金方面🥔🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🤬🥾🥬。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)(bian)化(hua)-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基差(cha)變化(hua)-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平(ping)均每(mei)週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年的(de)-0.03%環(huan)境變(bian)差。