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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥭💯，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🩱🧅💌，中证1000上涨4.62%👘💔🍅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量(liang)增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑(duan)需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片(pian)、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需(xu)求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)(fu)，但(dan)昰(shi)整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量(liang)同(tong)比(bi)有所下降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大(da)出口力度，且(qie)为规避潜在关税政(zheng)策(ce)存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年(nian)来看，不锈钢(gang)维持产能(neng)过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓(huan)，内(nei)需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是否会受到(dao)较(jiao)大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有(you)所(suo)收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三(san)季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库(ku)存(cun)变化节奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需(xu)求增长(zhang)超(chao)预期

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2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动😡🍑🩰，引发锡价剧烈波动🧡🍆🥻，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息💓🥑🥾，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🩳💝。我们认为😠👛，下半年锡价或表现为先震荡运行🎒😡👙🎒，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。