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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美👢💛🍄🧡、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💘🥿；二是科技板块💘，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👜🥝；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等💛🩲。

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高股(gu)息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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声明(ming)中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重(zhong)、存货周(zhou)转天数等）与同业进行对比，试图证明其在(zai)当前半导体环境下(xia)提高备货策略的正确性。

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2、“特朗普威胁再轰炸伊朗💟👜。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上👝🩳🤬💘，特朗普警告说💯🤬，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别🥑，美国将“毫无疑问”再次实施袭击🍒🎒。他还称🍑💔🥝😈，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害🍌💗💖💛。对此💌，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。