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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和(he)现货(huo)拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和(he)非(fei)几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价(jia)）。

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中美双方进一步确认了框架细节🍓🥕，双方取消了部分限制🍒🥕🥿，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🥬💝。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😈💞💟，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🧅🍄？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥻🥭。

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