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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞🧅🥕，逻辑跟此前几次不同🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🩲💘💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💖💗👝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅🍋🥻🤍，是重要的选股方向

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米赫利对 CNN Prima 表(biao)示：“我更希望看(kan)到(dao)通胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想(xiang)告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在(zai)低位。”

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👢💗👚💛，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💗，容量电价补偿机制落地💛👙，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝🩰🥔，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😈，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍇💝🍇💛，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍑。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流(liu)如潮水(shui)般从四面八(ba)方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得(de)格外拥(yong)挤，四周道路摩肩接踵。

2、旁边的星巴克臻(zhen)选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮(lun)”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持(chi)续迎来大量客流，直到晚上(shang)9点仍有不少顾客点单。