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周思聪：上半年(nian)港股(gu)市场(chang)表现亮眼(yan)，主要(yao)是中国科(ke)技资产价值重估、南向资金大量流入，以(yi)及港股长期(qi)处于估值洼地等(deng)因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响(xiang)出现(xian)波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控(kong)。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息(xi)属性显优(you)势。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于(yu)具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品(pin)定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水(shui)平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場更具投(tou)資性價(jià)比。

2、目前主板为(wei)条件强制披露(lu)中报业(ye)绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几(ji)年(nian)约1/3上市公司披露的在(zai)7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况。除了对市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影(ying)响。