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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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消费(fei)复苏的持续性仍存(cun)不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速(su)，未(wei)来是否(fou)能持续性的修复改(gai)善，仍(reng)需密切跟踪(zong)。消费如再度乏力，则经(jing)济回升动力(li)将明显减弱。

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1、對(duì)比過(guò)去(qu)2年(nian)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指(zhi)数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也(ye)远低(di)于纳斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发(fa)展(zhan)，估值快速修复(fu)，银行(xing)、电信等(deng)高股(gu)息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情中。