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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内(nei)部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预(yu)期从(cong)56.4%小(xiao)幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💟💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄😈🍒🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍇👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞👛🧄🍇。第四，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬👿🍊，展望7月份🥔💌💞🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅👗。我们参考工业企业盈利🍒🍑👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💞🥾、盈利能力、筹码分布😡、估值🍈💟🍑🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠👙🍆、医药生物（化学制药）😻、国防军工、有色金属（工业金属🥦👄👝、贵金属🎒🥔💛👙、小金属）💋😡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍑🥿🩱、国防军工、创新药。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需要(yao)在(zai)今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下(xia)半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步(bu)定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)(ying)了市場(chang)對此的預期。

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今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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