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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政(zheng)策窗口期(qi)及量(liang)能变化，小微盘仍有一定上行空(kong)间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和稳定(ding)性均处于偏强(qiang)区间，指标共振(zhen)强度维持上行区间，超(chao)额环境整体偏暖(nuan)。对冲端方面，当前股指期(qi)货深贴水行(xing)情延续，不利于产品建仓(cang)。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观望态度，股(gu)指深贴水对中性产品影响有限。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到💖，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🩱🩳👛💋。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🍍👚💗。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍎👘、但结构有亮点的宏观环境🍎，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🩲🍍🍌。首先高分红板块🩰，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥾💛👛🥻，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👝👞🥕🥔，主因是人民币的不断升值💯👠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💔💓👝，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍒💛🥾💋、军工、电新等表现亮眼👜🥾💋🥿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍😡💔👗、中💓🤍👄🥝、长期维度下，均是乐观因素占优。