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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💖🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥑👗👠。相比之下👙💋💯，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💛🍋🥥，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩰🍌🍊💗，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👅👿👢。

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伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆(long)重葬礼(li)，悼念在近期以伊(yi)冲突中遇难的(de)60多(duo)名高级将领、核科学家(jia)等。在(zai)伊朗媒体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于(yu)德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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流动(dong)性1500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率(lv)因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)(liao)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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