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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高(gao)景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業(ye)鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力(li)産業鏈投資(zi)機(jī)會(huì)。堅(jiān)(jian)定看好AI行業作(zuo)爲(wèi)(wei)年度投資主線(xiàn)，仍然看(kan)好AI行(xing)業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)(ji)看好2025年或成爲國(guó)(guo)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)競(jìng)賽(sài)(sai)元年以及應(yīng)用開(kāi)(kai)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元👘👿。

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何涛：到一定阶段(duan)，联合创始人离开是很正常的事(shi)。再者，如果公司要做职业经理化的(de)改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么(me)想？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🥻，财政指数的发力和消费的韧性👿👛💝🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👗😈🥦🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒💝👄👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥭🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🥑💌🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看👡，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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