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1、4、总结：供(gong)需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年(nian)硅铁(tie)供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关(guan)政策(ce)，目前看供需层面预期(qi)驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持续回(hui)升(sheng)，焦煤期价(jia)月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调(diao)预期，硅铁最(zui)主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑预期增强(qiang)。综合来看，上半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑(cheng)或增强(qiang)，预(yu)计(ji)硅(gui)铁(tie)期价(jia)重心较上半年有一定上调，但供需层(ceng)面无(wu)共振驱动，空间或(huo)相对有限。

2、后续如何演绎👘🍑？市场若要延续涨势🥔🥭，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑😠👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍💯🥬💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿🍇，更多采取观望😠、被动跟随策略，而非主动流入💔；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🍍🍅🍍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。