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何小鹏劝💝🥦🍋🥒，你是创始人👠🍊，别人可能会因为你发脾气、看面子听你的🍌🩲，但实际不服🥒。何涛当时听不进去，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底🧅🍎。如今他是一号位👠👿，要站在全局看问题。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👝🍅🥕🧅。背后的原因💕💗，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🤍🍇🎒，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👝🩱💘，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧅。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👿👘。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🎒，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥥，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💋🥻🌽，以及春节后AI突破带来新的投资方向💗。但另一方面💖🍅🍌💝，市场之所以屡次冲高回落💯🍈，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加(jia)港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限(xian)，其(qi)板块结(jie)构表现或更受益(yi)于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息👛🩱，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💞🥑👞，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍆。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👙🥒🍋，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💘💗💓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👝🥾🥻。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👛、质量类风格的表现。实际情况来看👢😠👚👗，6月市场走势维持了震荡的趋势💘👙🤍，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👠🍈，由于伊以冲突的影响🍌🍑，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅。科技风格明显占优💟🍈，科技龙指数表现较好。