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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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