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盈利方面🥝🧡，5月工业企业盈利同比增速转负🥕🩱，主要受内外需求不足🍆🍏👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💞👄🍓💞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙🥬🍈🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👙🥕💯、光学光电子🧡、消费电子、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域💞🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💟，如汽车💕🍄😠👜😡、光伏💓🥕💘💛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🍑🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品🍈👠👄、农副产品👗💓、家电💕、家具🥭👠💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🍉；此外贵金属👘🍍、燃气、电力💛🩳、农化制品😻🧄👡👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥻💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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